Описание проекта
«Рельеф-центр» крупная компания с довольной глубокой степенью автоматизации. Однако управленческая отчетность консолидировалась и формировалась в Excel. В учетной системе «1С:Управление торговлей» формировался плановый и фактический БДР, по которому финансовая служба уже разносила, группировала и распределяла затраты в Excel. Управленческая отчетность представляет собой 71 функцию в таблице Excel, состоящие из наборов статей бюджета доходов и расходов. Каждая статья БДР группируется по подразделениям и торговым маркам. Такой формат отнимал много рабочего времени специалистов, требовал существенных трудозатрат. Для более оперативного распределения затрат руководство «Рельеф-центр» приняло решение автоматизировать этот процесс и обратился в Первый Бит.
Специалисты Первого Бита предложили внедрить «1С:Управление холдингом», которая совместима с другими продуктами 1С и обладает широким функционалом. Подсистема «Бюджетирование» этой программы как раз подходит для распределения затрат в различных разрезах показателей. В отличии от таблиц Excel, в «1С:Управление холдингом» исключены ошибки, а сотрудникам понадобится меньше времени и усилий для работы за счёт автоматизации.
Также подсистема «Бюджетирование» позволяет эффективнее планировать и нормировать расходы благодаря использованию различных сценариев БДР и детализированному планированию. Можно работать одновременно с разными версиями бюджетов, а зависимые бюджеты пересчитываются при корректировках БДР.
С помощью «1С:Управление холдингом» специалисты компании «Первый Бит»:
- Создали справочник статей БДР с детализацией по аналитикам.
- Проанализировали состав НСИ, необходимых для загрузки (подразделения, торговые марки, номенклатура, проекты, контрагенты). Настроили виды отчета для загрузки распределяемых данных и баз распределения из «1С:Управление торговлей», настроили виды отчета для распределения затрат по функциям.
- Настроили экземпляры отчета в качестве шаблонов для загрузки плановых и фактических данных к распределению (плановые и фактические данные по БДР по подразделениям, каналам продаж, торговым маркам).
- Настроили экземпляры отчета для загрузки баз распределения (себестоимость, АКБ, количество позиций, численность, тонно-километры и т.д.), это позволило обновлять значения по базам распределения.
- Настроили отчеты по распределению 72 функций по плановым и фактическим данным.
- Сформировали отчеты по проверке правильности распределения.
- Автоматизировали процесс формирования экземпляров бюджета по распределению затрат.
- Провели обучение специалистов заказчика, в том числе внесению изменений в модель распределения.
